События фильма происходят в СССР приблизительно в 1980-е годы. Дмитрий Бодров осуждён за мошенничество и со скамьи подсудимых успевает выкрикнуть сыну, что он не виноват. Отправившийся за решётку Багров что-то не поделил со своими подельниками, оставшимися на свободе, и они начинают поиски пропавших ценностей.

Виктор — сына Бодрова знакомится с неким Кассиусом. Очень быстро тот входит в круг друзей Виктора и начинает проповедовать молодым людям свою философию. Ребята пробуют наркотики и постепенно превращаются в рабов нововявленного мессии. Квартира Виктора превращается в притон, ребята теряют человеческий облик и становтся наркозависимыми.

В конце фильма высняется, что Кассиус подсадил ребят «на иглу» с целью выяснить, где находились ценности спрятанные Дмитрием Бодровым, но добраться до них он так и не смог.

Фильм содержит шокирующие сцены деградации личности под воздействием наркотиков...